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中邮核心主题基金即将发行 以往业绩让投资者怯步
发布日期:2022-09-18 15:36   来源:未知   阅读:

  股市震荡加剧,为了规避市场风险,一些投资者开始将股票基金转换成货币基金或债券基金。据资料显示,一季度各类型基金(含QDII)共亏损884.64亿元,而2009年四季度基金共获得3252.56亿元的正收益。一季度上证综指下跌5.13%,股票方向基金亏损是大概率事件。如何判断基金投资的可行性,要从基金规模、基金经理的投资风格与业绩经历加以参考。

  业内分析人士称,处于建仓期的基金很难判断其盈利能力,从规模来看,资金规模越大的基金可操作性也越大,换手也会更加灵活,比如华夏系股基有40亿规模近年来一直保持较好的态势,如果基金规模较小,则可操作性也就越差。

  根据中邮核心主题的招募说明书称,中邮基金的规模仅1亿人民币,相比华夏40亿元的规模相差甚远,究竟能否灵活操作,业内人士认为,这还要看基金经理的操作风格。据了解,中邮核心主题的基金经理为刘霄汉女士从2005年4月至今,任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究,有研究行业的相关经验。

  该人士还称,基金经理的的操作风格与过往经历是投资者判断该基金盈利能力的另一指标,在目前震荡市中,基金经理是否具备灵活的操作手法是制胜的关键。从刘霄汉的从业经历来看,其本人似乎没有操作基金的经验,更没有相关历史业绩予以参考,因此可能存在一定不确定性,更多需要基金团队的配合。

  中邮创业基金管理有限公司对基金经理任命是否经过了精挑细选,已经令投资者担忧。今年一季度中邮系三分之二的股票型基金业绩令投资者大跌眼镜,由基金经理王海涛操作的中邮核心优选股票型基金一季度亏损约5亿元,由基金经理盛军带队的中邮核心成长股票型基金亏损最为严重超过13亿,只有中邮核心优势灵活配置混合型基金一季度仅盈利1亿多元。以上基金经理都是由中邮创业基金管理有限公司研究队伍中培养起来的。这个业绩虽然只是季度成绩,但已经让不少中邮基金的持有者开始心里打鼓,更让申购同系的新基金者望而却步。